奇瑞 / / SQR7000燃料电池轿车
氢燃料电池系统和大容量动力蓄电池（既能以纯燃料电池电动模式行驶，又能以燃料电池-锂蓄电池混
合模式行驶）
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一汽奔腾 / / 奔腾氢燃料电池轿车
资料来源：课题组整理。
? 使用配套与设备
上汽已在世博园区建立了全国最大的加氢站。北京清能华通公司与BP公司合作承建北京示范加氢站。
2.2 浙江新能源汽车产业现状及发展障碍调研 2.2.1 汽车厂商和产业链相关者
我省在电动自行车、电动摩托车等轻型电动车发展上具有优势，为新能源电动汽车产业化奠定了良好基础。“十一五”期间，浙江省在新能源汽车整车产品开发、关键零部件总成结构材料和工艺创新、电子技术应用等重点研究领域进行立项资助，突破了一批重大共性关键技术。带动了新能源汽车技术的研发和产业化工作，吉利汽车、众泰汽车、青年汽车等整车生产企业以及万向集团等零部件生产企业开展的新能源汽车相关技术研发都得到了省重大科技专项的资助，在整车集成、电池、电机及其控制系统等关键技术领域形成了一大批专利，其中发明专利近百项。目前，万向集团开发的锂电池、驱动系统总成、整车总线控制等技术位于国内领先行列，并进入产业化生产阶段；众泰汽车、吉利汽车、青年汽车、东风裕隆汽车等整车企业已初步具备纯电动汽车或混合动力汽车的自主研发和生产能力。
图13 浙江新能源汽车产业分布图
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课题组调查了浙江新能源汽车产业的主要分布地（图13）杭州、金华、台州和湖州的一些典型企业。从浙江省范围看，已初步形成主要汽车厂商与上游原材料企业、零部件企业协作发展的体系。通过对金华车企的调查了解到金华目前已有青年汽车、康迪车业、众泰控股3家车企具备新能源汽车研发生产能力。青年汽车客车项目面临一个最大的困境，就是发电机组效率以及电池寿命问题。目前已组织人员在研发电池，未来的思路和重心还是超级电容增程式公交车。青年的主要高校研发团队除青年汽车工程研究院外，还包括浙江大学，此外，青年也与哈工大和南京大学的新能源汽车项目进行了积极接洽。此外众泰也与浙江大学有着密切合作，每年浙大有一笔专项资金用于金华新能源汽车领域的科研合作。新能源汽车发展的技术难点还是电池，这也是金华企业最大的挑战。寿命短、成本高，重量大等现有电池技术都影响着新能源汽车的发展。
除上述金华地区范围的车企积极走出区域寻求产业链合作外，万向电动车已建成较为密集的产业链合作网（如图14）。万向集团公司从 1999 年开始涉足电动汽车领域，目前已经研制出了纯电动轿车和纯电动公交车，运行总里程已经超过了 15 万公里。其纯电动轿车最高时速为 126 公里，经济时速下最大续驶里程为 380 公里，百公里平均耗电量为 11 千瓦时；纯电动公交车最高时速为 90 公里，经济时速下的最大续驶里程为 280 公里，百公里平均耗电量为 70 千瓦时，充电方式采用设置换电站快速更换电池组方式。2006年4月，万向集团公司研制的锂离子电池驱动纯电动汽车在杭州开始示范运行。万向电动车组建了与杭州临江汽车工程研究院、吉利汽车研究院、浙江大学等研发合作团队，同时形成了与杉杉新材料、赛赛思斯能源科技、关西机电、方正电机、兆丰机电、钱潮轴承的产业链合作，在新能源汽车产业发展中，也积极拓展与竞争对手的合作网，建立了与众泰集团的关系网络。
此外，广泛用于电动汽车的电机主要有直流电机、交流感应电机、永磁无刷直流电机等。目前我省生产可供应电动汽车的电机的企业主要有永康市博宇汽车电机厂，生产电动车永磁无刷轮毂电机的主要有浙江卧龙公司。
图14 万向电动车的产业链合作网络
通过对浙江主要汽车厂商和产业链相关者进行的调研，课题组整理了如下个汽车厂商和产业链相关者关注的新能源汽车产业重点问题。
? 产业发展的动脉：产业链
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新能源汽车要通过产业聚集，形成产业链。 ? 产业链中的关键：新型电池技术产业
任何产业竞争优势的形成都离不开相关及支持性产业。对新能源汽车来说，动力系统的转型将强烈依赖电池技术的突破，因此新型电池技术产业已成为新能源汽车产业最重要的支持产业。
? 汽车厂商竞争的关键：明确方向、制订阶段性发展规划
面对国家同时推进混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车的局面，国内企业在技术路线的选择上迷失了方向，缺乏清晰的近期、中远期发展规划。激烈有效的竞争可以促进发明创造、提高产品质量、降低成本、增强国际竞争力。
? 产业发展的源动力：新能源汽车人才培养与储备
根据波特的“钻石模型”，生产要素分为初级要素和高级要素。初级要素是指一个国家先天拥有的天然资源、非技术工人、资金等；高级要素通常是人力创造出来的，包括受过高等教育的人力、技术、科研机构等。新能源汽车产业作为先进制造业，对先进技术和人力资源的依赖性很强。
? 产业发展的灯塔：政府
今后的汽车产业怎么发展，政府的扶持力度会让我们企业少走了很多弯路。同时，作为新兴产业，其发展离不开配套的基础设施建设。
2.2.2 消费市场
国内需求是提高产业国际竞争力的原动力，良好的需求条件能够迅速促进产业规模化，达到降低成本、提高效率的最终目的。汽车产品属于典型的服务性有形产品，在近几年汽车营销兴起的背后，离不开消费者对汽车产品所延伸服务的日渐关注。以4S店为代表的集整车销售(sale)、零配件 (Spare parts)、售后服务(Service)、信息反馈等(Survey)的服务营销竞争概念得到市场的认可。消费者是根据汽车是不是适合自己使用来考虑，而不是以国家提倡不提倡为原则。相对于传统汽车，新能源汽车目前在服务、零配件、售后服务等方面欠缺完整的体系作为整体产品的支撑。对新能源汽车产业来说，强劲的需求有利于加快市场推广和产业化发展的速度。从消费者购车的基本决策因素中进一步删选购买新能源汽车的关键决策因素，主要包括动力性、可靠性、成本、安全性、便利性和环保性六项（如图15）。结合国家“六三”计划、专家访谈和汽车理论，得出以上六项指标的具体测度方法。比如，动力性通过扭矩和功率测度，可靠性由复杂系统单元的稳定可靠性测度，成本由购置、维修保养、使用成本测度，便利性通过燃料加注和续驶里程测度，安全性由碰撞后安全和日常使用安全测度，环保性通过有害气体和温室气体排放测度。
图 15 新能源汽车购买决策的关键因素
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平安证券研究所研究认为（图16），2015年前，以混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车为代表的新能源汽车不到汽车销售的10%；而之后，这三者的比例将逐步上升，到2030年，新能源汽车的销售比例排序将分别是纯电动汽车、燃料电池汽车和混合动力汽车；之后燃料电池汽车将占据60%以上的市场，最终传统动力产品和混合动力汽车产品比例将大幅下降，但因其在一些领域仍有优势，将各自保持在5%左右的市场份额。
图16 各类车辆销售比例预测 （资料来源：平安证券2010年）
而赛迪顾问公司认为从近两年来看，新能源汽车中，市场份额一定程度上将被混合动力汽车和纯电动汽车占领，燃料电池汽车由于仍未正式商业化运行，所占份额有下降趋势。
表8 2012-2013年新能源汽车市场份额预测
混合动力汽车 2012 2013
81.8% 82.7%
纯电动汽车 15.3% 16.2%
燃料电池汽车 2.9% 1.1%
合计 100% 100%
根据三类新能源汽车的发展进程，课题组重点考察了国外燃料电池汽车厂商的市场策略。现阶段，整车厂商对提高产能采取非常保守的态度，主要以多种营销策略将燃料电池汽车推向试验性市场，以试探消费者的真实需求，并努力培养消费群体。在这个过程中租赁、活动示范以及政府采购是最为主要的策略，政府以及大型机构企业成为主要的体验用户。
表9 主要汽车厂商燃料电池汽车市场导入策略
汽车厂商 通用汽车
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本田公司
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市场导入初期策略重点
注重宣传企业在节能环保方面的努力，为燃料汽车推向市场造品牌之势。 亲近消费者，运用“体验式营销”让消费者参与实际测试。 持续性领先投入进行专注研发（集中策略），具备战略性营销眼光。
汽车外形与款式设计考虑第一批接受者的需求特点，并采用租赁的商业模式进行小
范围市场推广。 ?
戴姆勒-奔驰
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在加氢站基础较好的区域选择代理商，拓展市场渠道。
通过租赁的方式检验可靠性，为大规模生产奠定技术和市场基础。
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