C.客户跟进：
该模块是用于售前对客户资料的跟进、交互的明细记录查询、客户台帐等功能。
（1）线索管理：对于客户的来人来电或其他方式进行记录，是客户更近的第一步，可以
转成销售机会；
（2）销售机会：该功能是指一个潜在客户有购买意向并有可能为企业创造销售的一个机
会，记录客户的购买可能性、潜在价值、可能购买时间等的管理；
（3）客户台帐：该模块是用户客户资料的管理，可以体现客户的详细资料、交互明细、
其购房信息等资料；
（4）客户关怀：该模块用于单个或者大量客户联系的工具，内置短信、邮件群发功能，
发送对象、发送内容、发送时间等都可以自由定义，目前暂不使用；
（5）交互明细查询：可以对所有的客户交互明细进行查询；
（6）销售预测分析：销售经理可以利用系统预测未来销售，但由于实际情况暂不使用；
（7）客户分析：通过交互明细的记录，系统会自动对客户的各种信息进行分析。
主要操作人员：业务员、项目经理、公司领导
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D.交易管理
该模块为一个标准化的交易流程，通过“交易管理”模块，从系统层面规范了交易流程，
在这里可以完成从预约排号（暂不使用）、小订、认购、直至签约的全过程。
（1）房源查询:在该模块中，能个对整个项目的各栋楼的房源进行状态查询，例如“销
控、待售、认购”等状态，通过详细资料还能查询到“客户的资料”、“签约信息”及
一系列的“销售服务列表”；
（2）预约排号：项目开盘前，引导客户排号、购买优先认购权，提前排号的客户享有优
先选房的权力，也称作内部认筹、诚意认购、VIP排号，通过这个模块，就可以全面管
理这种业务，该功能暂不使用；
（3）定单管理：对于进行认购的客户将会生成一个认购定单，通过认购定单可以查询到
该次认购的详细的信息，包括付款信息、附属房产等；也可以通过该模块进行新增定单，
具体操作过程详见附件；
（4）合同管理：当客户支付了首期楼款后交易状态从认购转程签约，正式签订合同，该
模块可以对合同进行管理，如果有需要变更的可以通过“变更申请”进行操作；
（5）销售日志：该模块用于销售经理每日对来人来电的数量进行记录，系统会自动根据
签约认购情况进行销售情况的统计，便于领导查询；
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（6）变更审批：对于申请变更的合同进行审批，可以通过审批的状态进行查询；
（7）变更日志：该模块便于我们对以往变更的合同进行查询；
（8）销售分析：该模块用于对项目的各项情况进行分析查询，例如某号楼的销售情况，
可以细分到“住宅、商铺、车位等”进行查询；
主要操作人员：业务员、项目销售经理、公司领导
本模块为销售系统中最重要的环节，几乎所有的操作都在此模块中，详细操作流程详
见“明源ERP售楼系统业务操作流程”
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E.售后服务
该模块主要是对已签订正式认购协议的房间的后续管理工作，系统着重于办理过程的跟踪管理，支持针对不同的业务，设置其相应的业务状态，从而更直观的地跟踪各项业务的办理过程。主要包括以下几个子模块：
（1）服务概况：统计按揭贷款服务、公积金贷款服务、入伙贷款服务和产权服务的各进
程的合同数，对于总数统计超期办理的数量；
（2）按揭贷款服务：对于按揭贷款购房的客户办理按揭的过程进行管理记录；
（3）公积金贷款服务：对于公积金贷款购房的客户办理的过程进行管理记录；
（4）入伙服务：入伙的含义就是平时我们所说的“交付”,该模块用于对入伙服务的办
理进度进行管理记录；
（5）产权服务：对于帮客户进行产权服务的过程进行管理记录；
（6）面积补差：该模块主要采用多退少补处理的方法，集中办理已签合同房间因合同面
积与实测面积的差异而产生的合同价补差问题；分计算“补差方案设置”、“计算补差款”、
“审核/取消审核”、“执行/取消补差”等功能，目前暂未使用。
主要操作人员：客服人员
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