2016年度 中国空调市场 总结报告
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第一节 市场总体特
征
从 2004 冷冻年度开始，中国空调产业的总体产量一直在近 5000 万台的规模上徘徊，这 种高位盘整的情形一直持续了三年，三年间中国空调行业痛苦地经历了原材料涨价与整机价 格连续下探，从而导致行业利润急剧下滑乃至亏损的尴尬局面，中国空调产业甚至开始残酷 地迎接曾经的知名品牌的退市。在 2006 年度结束之际，国内各大媒体对于行业出现负增长 表现出了高度的恐慌，一时间中国空调产业的前景似乎一下子变得十分暗淡。对于各大媒体 的上述观点，《空调销售》杂志在 2006 年度推出的年度总结报告中表示了不同的观点。
果不其然，空调行业的第 3 次拐点出现在了 2007 冷冻年度，从笼罩着悲观情绪中开局 的 2007 冷冻年度，最终走出了一条量价齐升、行业利润大幅增长的完善曲线。其尤如久旱 之后的一场甘雨，令各大厂商无比兴奋。（图表 1）
图表 1 2006、2007 年度中国空调市场整体运营指标 年度 指标 2007 冷冻年度 （万台） 2006 冷冻年度 （万台） 同比增长率 （%） 2
产量 6290 4860 29.4% 销量 产销率（%） 出口 内销 库存 6080 96.7% 3260 2820 890 5170 106.3% 2720 2450 640 17.6% -8.7% 19.8% 15.1% 39.1% 2007 年度中国空调行业有一系列的精彩表现值得抒写，在这一个冷冻年度里，涨价成 为空调行业最耀眼的词组，空调企业多年的梦想在这一年得到了真正实现；在这个年度里， 空调行业努力追求的“淡季不淡，旺季高温促放量”的局面体现得淋漓尽致，可谓占尽天时 地利；在这一个年度里空调行业真正开始走出恶性的竞争，理性地思考自身和行业整体未来 的发展，行业的竞争焦点从价格战转移到了新产品、新技术和新服务的比拼上。整个行业便 朝着产品质量和服务质量的方向迈进，同时产品的设计、功能以及概念上都有很大提升，各 大空调品牌的产品销售重心成功向中高端转型，使得空调总体销售额实现了大幅提升，各品 牌也在激烈的市场竞争中明确了自身的定位，可谓是人和。 当然过去的 1 年，中国产业也隐约暴露了一些问题和危机。年度行将结束之际市场热炒 的的“铜铝之争”事件似乎要重现空调行业非理性的一面；近年来国内空调一二级市场销量 开始出现明显的滞涨现象，空调行业整体销量的增长更多是依赖出口销量的增长，其在一定 程度上造成了国内市场的虚假繁荣，而越来越严峻的出口政策环境接下来肯定会对各空调企 业形成巨大压力，值得空调行业警惕；此外，当前空调行业总体利润的提升并没有真正带动 各企业利润的大幅提升，空调行业的利润水平仍然不高，部分中小品牌依然面临着巨大的生 存压力。最后，在经过多年的市场博弈之后，各大品牌与国内各大家电连锁之间的合作仍然 分歧大于共识，厂商之间的矛盾没有缓解的迹象，2007 年度部分品牌加大自身渠道的开发， 使得空调专业渠道崛起的同时，正在引起各大家电连锁商的不满，渠道之争正在出现不和谐 的因素，新年度厂商之间如何平衡资源分配值得业内思考。 已经过去的 2007 年度，中国空调产业的行业集中程度进一步提高，市场优势正在进一 步向优势企业集中，可以预见，未来的国内空调行业将会围绕产品质量、服务和功能等方面 展开更为理性的竞争。品牌之争将会主导未来中国空调产业的格局，未来的空调产业仍然是 机遇和危机并存。 综上所述，《空调销售》杂志认为，2007 年度的中国空调行业总体发展形势可喜，局 部细节仍需改善，中国空调产业正在朝着理性的方向发展。本节我们将分别从全年市场走势、 总体产销量、内销市场、出口市场和市场库存等方面来全面分析本年度空调市场的总体特征。 1 全年走势分析 1.1 淡旺同时放量增长 行业的特殊性造成了空调产品有着明显的淡旺季差别，尽管随着中国空调产业的逐步走 向成熟，这一现象已经得到明显改观，但是，历年来，所有的空调企业总是把营销的重点放 3 在每年的旺季市场。特别是 2004 冷冻年度以后的两三年间，由于价格战的巨大压力，许多 品牌都减少了淡季促销资源的投放，淡季市场出现了低迷状态。但是 2007 冷冻开盘之后，
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空调市场的淡季走势表现出一反常态的强劲，无论是工厂渠道出货还是终端零售都呈现了快 速放量增长的态势，在本年度的圣诞、元旦双节销售中，大多数品牌都取得了同期 25%以上 的增长。而据本刊淡季市场调研报告的数据统计，截至今年 3 月底，中国空调行业的总产量 已经达到了 3410 万台，内销出货量已经达到了 1290 万台，出口量已经达到了 1560 万台，
比 2006 年度同期分别增长了 26.8%、50%和 2%。特别是内销市场的增长超过历史上任何一年， 已经超过了“淡 4 旺 6”的比例。
本年度空调淡季市场之所以出现放量增长主要有几个方面的原因。第一，近年来，空调 行业持续的原材料涨价，一方面使得工厂排产更加注重计划性，另一方面渠道备货也十分谨 慎。从去年本刊报告的数据中可以看出，年度结束以后渠道内的库存处于历史的低位。这使 得本年度开盘后，工厂的出货变得相对较为轻松。第二，本年度包括格力、美的、奥克斯和 志高在内的各大品牌的淡季政策都要早于以往任何一年，同时各大品牌的渠道吸款政策力度 也超过以往同期，这使得代理商更多地选择在淡季加大备货量。第三，进入新年度后，各大 品牌纷纷对其渠道资源进行了整合，许多品牌在继续重视与大连锁的合作的同时，本年度特 别加大了对传统渠道的投入，这使得传统渠道的备货比去年大大增加。第四，2006 年度由 于受原材料涨价的直接影响，作为渠道主力的代理商由于彼此实力的不同，其所享受的工厂 的政策也有一定的差别，自然其进货价格也有一定差异，甚至导致许多代理商在进入旺季后 处于有市无货的尴尬境地。当年许多备货充足乃至拥有库存的经销商却意外发财，因此在吸 取了教训之后，在仔细对原材料市场进行研判之后，本年度淡季许多代理商应对工厂政策需 求主动加大了备货量。这四个方面是本年度淡季开盘工厂的放量出货的主要原因。而在终端 零售层面，进入 2007 下半年以后，国内的房地产市场再次快速回暖，带动了新一轮的空调 需求。这是淡季空调零售市场增长的主要动力。
本年度空调市场在进入旺季以后，空调市场仍然维持了发力向上的走势，五一旺季市场 开始全面启动，黄金周期间空调销量再创新高，整体销售同比上涨了近 30%。今年旺季市 场的增长一方面得益于持续高温天气的帮忙。进入 5 月下旬以来，全国天气由北向南逐渐进 入高温天气，全国许多城市高温持续时间超过过去几十年同期水平，市场销售迅速升温。许 多城市的最高气温接连刷新历史记录，让所有空调人士兴奋不已。西南及北方市场进入 7 月下旬以后，虽然气温急速回转，但是前期淡季及 5、6 月份的较好销售足以让各大厂商满 意而归。
1.2 区域表现各不相同
尽管今年的天气特别照顾空调行业，但即使是在这种环境下，本年度我国的空调产业依 然表现出区域明显的差异性，北方市场率先发力，南方市场温和放量的特点十分明显，南北 两个市场对于天气的反应也明显不同，这也从一个侧面反映出成熟市场的需求日益均衡，这 一现象需要引起业内关注，对于过分依赖旺季市场的品牌来说，2007 年度值得总结反思。
2 产销量分析
2.1 产量止跌快速回升
在经历了 2006 年度空调市场首次总产量下滑以后，空调行业用了不到一年的时间便迅 速扭转了颓势。2007 年度国内空调市场的总产量达到了 6290 万台，首次站在了 6000 万
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