CRM中TPM功能配置手册 - 图文-

CRM项目技术文档 TPM配置手册 Version <3.0> 版本历史 原始制作 版本 1.0 2.0 3.0 日期 2012.05.30 2012.08.14 2012.10.10 姓名 张驰 张驰 张驰 注释 文档复核 版本 日期 姓名 注释 第 1 页 共 56 页 CRM项目技术文档 目 录 TPM配置手册 .................................................................................................................................. 1 1 TPM基本配置 ........................................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2 定义活动类型/对象/策略 ................................................................................................. 4 定义比率来源 ................................................................................................................. 4 主数据相关配置 .............................................................................................................. 4 定义附加日期范围 .......................................................................................................... 5 定义产品缺省日期范围 ................................................................................................... 5 定义产品计划基础 .......................................................................................................... 6 将用户BP分配给销售组织 ............................................................................................ 6 间接关系 ......................................................................................................................... 6 客户购买模式 ................................................................................................................. 7 因果关系 ..................................................................................................................... 7 贸易促进重叠检查配置 ............................................................................................... 7 市场营销项目中的购买处理 ........................................................................................ 8 TPM系统集成配置 .................................................................................................................... 8 2.1 TPM与BW集成设置 ..................................................................................................... 9 2.1.1定义目标系统 ....................................................................................... 9 2.1.2激活SAP NetWeaver BW更新 ........................................................... 9 2.1.3在BW中安装CUBE ........................................................................... 9 2.1.4定义计划参数文件组 .......................................................................... 18 2.1.5维护BW系统CUBE中的特征值 ....................................................... 19 2.1.6更改CRM字段和信息对象间的映射 .................................................. 20 2.2 2.3 2.4 3 TPM与ERP集成配置 ................................................................................................. 20 2.2.1TPM条件相关配置传输 ...................................................................... 20 条件技术在ERP系统中与PS（项目管理）WBS集成 ............................................... 34 ERP中定价条件类型与CO-PA集成 ........................................................................... 36 贸易花费配置 .......................................................................................................................... 39 3.1 3.2 3.3 定义值的贸易花费 ........................................................................................................ 39 定义发票折扣检查的销售范围 ...................................................................................... 40 定义花费概览 ............................................................................................................... 40 4 条件维护配置 .......................................................................................................................... 41 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 创建条件维护组 ............................................................................................................ 41 定义条件生成 ............................................................................................................... 41 定义条件生成上限 ........................................................................................................ 43 分配条件生成类型 ........................................................................................................ 43 ERP返利处理 .............................................................................................................. 44 4.5.1确定协议类型 ..................................................................................... 44 4.5.2定义协议的编号范围 .......................................................................... 44 4.5.3定义等级增长返利 ............................................................................. 45 第 2 页 共 56 页 CRM项目技术文档 5 资金集成配置 .......................................................................................................................... 45 5.1 5.2 定义资金集成的设置 .................................................................................................... 45 定义资金确定参数文件 ................................................................................................. 46 6 TPM、FUND、CLAIM、ERP集成配置 ................................................................................. 46 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 ERP系统中激活业务功能 ............................................................................................ 46 CRM系统中激活业务功能 ........................................................................................... 47 在CRM系统中创建资金相关的订阅 ............................................................................ 47 在ERP中将返利协议类型设置为增强返利处理 .......................................................... 48 激活来自版本4.6A的新回扣过程 ................................................................................ 49 激活扩展回扣处理 ........................................................................................................ 50 定义应计方法和应计参数文件 ...................................................................................... 50 定义最大申索项目数 .................................................................................................... 51 BAdi：缺省配置和分配金额 ......................................................................................... 52 定义资金使用项目的集合类型 .................................................................................. 52 激活CRM Billing与ERP SD Billing的集成 ............................................................. 52 索赔与争议管理的集成 ............................................................................................. 55 定义索赔解决方案树的布局 ...................................................................................... 55 7 索赔管理配置 .......................................................................................................................... 55 7.1 7.2 7.3 定义索赔事务类型 ........................................................................................................ 55 定义项目类别 ............................................................................................................... 56 定义项目种类确定 ........................................................................................................ 56 第 3 页 共 56 页 CRM项目技术文档 1 TPM基本配置 1.1 定义活动类型/对象/策略 定义活动类型/对象/策略，系统路径为：IMG-客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-基本数据-定义活动类型/对象/策略，如下图： 1.2 定义比率来源 定义比率来源为CRM系统，系统路径为：IMG-客户关系管理-贸易促进管理-基础数据-定义比率来源。 这是一个影响整个系统，并且跨客户端的配置。SAP CRM EHP1使用CRM比率作为默认的设置。但是可以选择BW比率，关于两者的区别，详见ICP600 Page 670。 1.3 主数据相关配置 在ERP中对客户主数据公司代码数据中【开票凭证】中回扣和价格确定进行设置。 第 4 页 共 56 页