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(1)拟将所募资金2,932万元,用于“九天宝”醋基营养液生物工程项目 （其他略）
(2)拟将所募资金2,951万元,用于香醋系列生物营养食品——系列软胶囊项目（其他略）
3、综合利用项目
本公司拟将所募资金2,967万元,用于醋糟综合利用项目（其他略） 4、收购项目 本公司拟利用募集资金1,745万元, 收购集团公司所持有的镇江恒华彩印包装有限责任公司的股权及目前公司租用的生产用房及土地使用权。
(2)利用募集资金950万元收购公司目前租用集团公司的部分生产用房及集团公司土地使用权项目（其他略）
5、利用募集资金2,040万元,用于组建全国营销网络项目（其他略）
6、利用募集资金940万元,用于中国调味品联盟网站建设项目 （其他略） 7、补充流动资金 （其他略）
(二)募集资金运用项目投资计划表
单位:万元
项目名称立项批文及文号 投资项目总额 需募集资金投入资金使用安排 2001年 2002年 2003年
技改扩建项目 8,919 8,919 8,219 700
其中:香醋系列苏计经技发[1999]1229号 2,982 2,982 2,732 250 技改扩建项目
建项目 （其他略） 七、股利分配政策 八、验资报告
江苏天衡会计师事务所接受本公司委托,按照《独立审计实务公告第1号—— 验资》的要求对本公司截止1999年8月10日的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。经注册会计师签字出具的验资报告,证明结果如下:
截止1999年8月10日, 江苏恒顺醋业股份有限公司(筹)已收到各股东投入的股本8,715万元,每股面值1元,计8,715万股。其中江苏恒顺集团有限公司7,843.5万股、镇江市牛奶公司217.875万股、镇江广玉兰宾馆217.875万股、镇江生宝药业有限责任公司217.875万股及镇江市豆制品厂217.875万股。上述国有股权管理方案已经江苏省国有资产管理局“苏国资企[1999]104号”文确认。
九、发行人情况
(一)发行人名称:江苏恒顺醋业股份有限公司 (二)变更设立日期:1999年8月17日 (三)发行人地址:江苏省镇江市中山西路84号
(四)发行人的历史沿革
1999年8月9日经江苏省政府“苏政复[1999]81号”文批准,镇江恒顺酱醋有限公司整体变更为江苏恒顺醋业股份有限公司。
有限公司其前身是1993年2月经镇江市外经委“镇外经贸资字[1993]第54号” 文批准,并领取了省人民政府批准证书(“外经贸苏府字[1993]9976号”),由镇江恒顺酱醋厂(已于1995年改制为集团公司)与美国环球资源公司共同投资设立的以生产香醋、酱菜、 酱油及其他调味品为主营业务的中外合资企业。 合资公司于1993年2月5日领取《中华人民共和国企业
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法人营业执照》,注册资本为800万美元。
1998年12月18日,根据合资公司董事会决议,经镇江市外经贸委“镇外经贸外企管字[1998]第368号”文批准,由镇江市牛奶公司、镇江生宝药业有限责任公司、镇江市豆制品厂及镇江广玉兰宾馆各按25％的比例受让美国环球资源公司的80万美元,折合人民币458.392万元,各占注册资本的2.5％;集团公司认缴美国环球资源公司应出资而未到位的120万美元,有限公司于1998年12月31日办理变更登记, 变更后注册资本为人民币4,583.9万元。1999年7月10日经有限公司股东会决议,将有限公司整体变更为股份公司。经江苏天衡会计师事务所审计,有限公司截止1999年6月30日,总资产为18,427.77万元,净资产为8,715万元,根据《公司法》的规定以1:1的比例折合为本公司股本8,715万股,股本结构如下: 股权性质 股数(万股) 占总股本比例(％) 国有法人股: 8,279.25 95.00 其中:江苏恒顺集团有限公司 7,843.50 90.00 镇江市牛奶公司 217.875 2.50 镇江广玉兰宾馆 217.875 2.50 法人股: 435.75 5.00 其中:镇江市豆制品厂 217.875 2.50 镇江生宝药业有限责任公司 217.875 2.50 总计: 8,715.00 100.00 (五)本公司组织结构及与主要股东关系 1、本公司组织结构图
2、集团公司简介 （其他略）
(六)人员情况
截止本招股说明书签署之日,本公司拥有员工618人, 其中各类人员及构成如下: (1)职工文化程度情况
研究生 大学 大专 中专 其他
数量 5 87 137 243 146 占职工总人数比重 0.81％ 14.08％ 22.17％ 39.32％ 23.62％ (2)职工的年龄构成 （其他略） (七)经营范围及经营方式
经营范围:生产销售食醋、调味品、酱油系列产品。 经营方式:生产、加工、销售、服务 (八)主要业务
本公司是我国主要的食醋、酱菜、酱油等调味产品生产企业,主要业务为生产和销售各类调味产品。本公司主要产品有恒顺香醋、酱菜、酱油等调味品及酱醋延伸产品等。主要产品使用“金山”牌、“恒顺”牌注册商标。
(九)主要产品、生产能力、市场占有情况
本公司主要产品有香醋、酱油、酱菜等,生产能力及市场情况如下:本公司主要产品国内市场比较情况表 单位:吨
产品名称 项目 1997年 1998年 1999年 食醋 产量 25,286 36,065 47,154 国内总产量 1,358,600 1,605,000 2,000,000 （其他略）
(十)原料、能源供应 （其他略）
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(十一)工业产权 （其他略）
(十二)研究与开发 （其他略） (十三)环境保护（其他略）
(十四)正在进行或计划进行的投资项目
本公司正在进行或计划进行的投资项目见本招股说明书概要第六章“募集资金运用”。
(十五)关联交易 （其他略）
(十六)避免同业竞争承诺 （其他略）
(十七)本公司董事会及主要股东的承诺
在本公司中任职的总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员将不违反《证券法》、《公司法》及有关法律、法规及本公司《章程》的规定,均不在其他单位兼任任何职务。
十、董事、监事及高级管理人员
(一)董事会成员
叶有伟先生:董事长。1952年生,研究生、高级经济师、中国调味品协会副会长。曾任镇江市饮食服务公司总经理,镇江大酒店股份有限公司董事长、总经理,江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长,曾被授予镇江市劳动模范、江苏省商业系统优秀企业家、镇江市优秀企业家。叶有伟先生目前兼任集团公司董事长。
赵亚民女士:董事、总经理。1944年生,大学本科,工程师。1970年毕业于天津轻工学院食品工程系。曾任贵州凯里市龙井酒厂副厂长,江苏恒顺集团有限公司副总经理。 朱善政先生:董事、副总经理。1948年生,大专文化,经济师。历任镇江食品公司肉联厂厂长,镇江生化制药厂厂长,镇江食品厂副厂长,江苏恒顺集团有限公司副总经理。
王明法先生:董事、董事会秘书。1965年生,大专文化,助理统计师。1990年毕业于江苏工学院管理工程分院。曾从事镇江恒顺酱醋厂生产计划编制、经营指标统计和生产调度。曾任江苏恒顺集团有限公司总经理办公室主任、市场开发部经理、总经理助理。 （其他略） (二)监事会成员
王仁贵先生:监事会主席。1957年生,大专文化。历任镇江百货股份有限公司党办主任,镇江纺织服装公司副总经理,江苏恒顺集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾被授予镇江市优秀党务工作者称号。 （其他略） (三)高级管理人员
陆晓霞女士:财务总监。1946年生,大专文化,会计师。历任恒顺酱醋厂车间会计、车间主任,镇江恒顺酱醋厂财务科长,曾任江苏恒顺集团有限公司财务部长。
●集团公司及股份公司董事会承诺,叶有伟先生将在2001年3月31 日前不再兼任集团公司董事长职务。 十一、经营业绩
(一)生产经营一般情况
本公司是我国最大的酱醋调味品生产企业之一,主营业务为生产销售食醋、调味品、酱油系列产品等。主要产品品种有:“金山”牌、“恒顺”牌镇江香醋、酱菜、酱油及少量延伸产品等。
本公司现有主要生产装置为香醋、酱菜、酱油及已开发生产的部分延伸产品的生产设备,其中主要产品的生产已采用微机集散系统进行控制,由于加强了工艺技术管理、设备管理和加大技术改造力度,各装置均实现了长周期安全运转。 本公司主要产品产出情况表
产品名称 1997年(吨) 1998年(吨) 1999年(吨) 食醋 25,286 36,065 47,154
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酱菜 1,557 1,435 1,693.9
酱油 5,887 6,404 6,716.1
本公司生产的酱醋调味产品质量优异,价格合理,在国内市场上有较强的竞争力。 1999年本公司主要产品国内市场占有情况见下表: 产品名称 国内市场占有率(％)
食醋 12.9* 酱菜 0.035
酱油 0.12 （其他略） (二)年销售额和利润情况
本公司1997～1999年度及2000年1-10月份经注册会计师审计的经营业绩如下:单位:万元
项目年份 2000年1-10月 1999年度 1998年度 1997年度 主营业务收入 11,820.9 12,618.5 10,810.6 9,781.2 主营业务利润 4,573.5 4,782.6 4,008.3 3,017.4 利润总额 2,240.7 2,471.9 2,846.3 2,372.8 减:所得税 777.9 358.4 947.4 407.0 税后利润 1,462.7 2,113.5 1,898.9 1,965.8 (三)业务收入构成
本公司主要产品的销售收入构成见下表:单位:万元
产品名称 1997年 1998年 1999年 销售收入 所占比率％ 销售收入 所占比率％ 销售收入 所占比率％
醋 6,993.8 71.5 8,598.7 79.54 10,279.2 81.46
酱菜 1,373.4 14.04 647.4 5.99 824.2 6.53 （其他略）
合计 9,781.2 100.00 10,810.6 100.00 12,618.5 100.00 (四)生产经营设备、固定资产增加、改进情况 （其他略） (五)本公司主要产品的质量情况 （其他略） (六)本公司执行税目、税率情况 （其他略） 十二、股本 （其他略） 十三、主要固定资产
本公司现有主要固定资产有房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。经江苏天衡会计师事务所审计,截止2000年10月31日,本公司固定资产帐面原值为 143,423,251.43元,净值为116,573,252.89元。
各固定资产情况见下表: (单位:元)
项目名称 帐面原值 累计折旧 帐面净值
房屋及建筑物 92,966,365.22 11,599,794.19 81,366,571.03 （其他略） 合 计 143,423,251.43 26,849,988.54 116,573,252.89
目前本公司使用的土地共计62,798. 769平方米,以租赁方式从集团公司取得, 该土地位于镇江市。根据江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司出具的《土地估价报告》、江苏省国土管理局以“苏国籍函[1999]73号”文《关于江苏恒顺集团公司国有划拨土地使用权处置的批复》,集团公司以国有资本金注入方式获得两宗土地的土地使用权,总面积为68,823.5平方米。集团公司与本公司于1999年8月19 日签定的《国有土地使用权租赁协议》,将其中62,798.769平方米的国有土地使用权租赁给本公司使用,自该协议生效之日起至1999年12月31日免交租金,2000年租金为80万元人民币,以后则按国家土地管理部门颁布的土地租金
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