咸通九年（公元868年），桂林戍卒发动兵变，抗议朝廷违背三年一更戍卒的规定命他们戍守六年仍不让回家，桂林戍卒在庞勋的率领下北返。之后，庞勋的队伍发展成农民起义军，随后义军攻占江淮间的大片区域，尤其是占据了都梁城（今江苏盱眙北），控制住淮水入江之口，切断了江淮转运长安的漕运通道，对朝廷构成极大的威胁。义兵所向，百姓纷纷响应，兵众激增至二十万余人，庞勋自称“天册将军、大会明王”。朝廷命康承训、王晏权、戴可师率领义成、魏博诸道兵、沙陀三部落的军队，合计十万人前往镇压。咸通十年（公元869年），义军连战不胜，唐军逼近徐州，宿州守将张玄稔投降唐军，并引兵围攻徐州，诱降留守兵将，致使徐州沦陷。庞勋西攻宋州不克，在转战途中，被沙陀骑兵追战于蕲县，兵败被杀。
2．黄巢起义的爆发
唐懿宗时关东连年受灾，咸通十四年（公元873年），灾情特大，自潼关至山东海滨，麦收只有一半，秋收全无，民众无以度日，朝廷却仍然催逼赋税，矛盾迅速激化。唐僖宗乾符元年（公元874年），曾经武装贩卖私盐的王仙芝在长垣聚众数千人起事，自称“天补平均大将军兼海内诸豪都统”。乾符二年六月（公元875年），黄巢聚众响应，在冤句（今山东菏泽西南）起义。之前庞勋散居在兖、郓、青、齐州之间的旧部，也归附在他们旗号下。乾符三年（公元876年），义军出山东，转战淮南、荆襄等武装贩卖私盐集团的活跃地区。义军攻占汝、郢诸州，威胁洛阳及江淮水道。随后在唐朝的劝降政策下，王仙芝与黄巢发生分歧，黄巢率领部分军队折回山东，王仙芝继续活动于江淮。乾符五年（公元878年），王仙芝攻下江陵罗城，但此后王仙芝接连为招讨副使曾元裕击败，同年二月被曾元裕所追杀于黄梅。王仙芝余部北归山东，与黄巢会合，推举黄巢为“冲天太保均平大将军”，改年号为王霸，设置官署。
黄巢先在山东、河南活动，曾经向中央朝廷求降不成，为躲避唐军打击，率众渡过长江，突入江西，攻下虔、吉、饶、信等州。随后转攻浙东，打通仙霞岭山路，进入福建，攻占福州。乾符六年初（公元879年），黄巢受镇海节度使高骈追击，转向岭南，直指广州。黄巢在率军进入广州过程中，致书浙东观察使崔璆、岭南东道节度使李迢，求朝廷授予天平军节度使之职。遭拒绝后，黄巢又求为广州节度使，朝臣认为广州关系海外贸易，有市舶之利，关涉国藏财用，不予同意。黄巢于是攻占广州，大杀朝廷命官，不久因岭南瘴疫致军士减员十之三四，
黄巢决定进入关中。
黄巢从广东出发，攻取桂林，顺着湘江直取潭州（今湖南长沙）。在攻取襄阳时，受重创于荆门，便沿江东走，再入江西、宣歙、浙西。广明元年（公元880年）三月，唐朝命高骈集各镇兵七万，迎击起义军。黄巢诈降，大破高骈，进占宣城，号称六十万兵众。七月，义军自采石渡江。九月渡淮，再入河南。十一月，东都留守刘允章投降，黄巢进入东都洛阳。随后义军由小路突入潼关，打败唐军。十二月，义军入长安，唐僖宗与掌权宦官田令孜率神策兵西经骆谷，奔往兴元（今陕西汉中东）。黄巢在长安称帝，国号大齐，建元金统。唐朝三品以上官皆停其职，四品以下留任，隐匿不降与伪降者皆处死，组成了义军首领与原唐官相混的新朝廷。
3．黄巢起义的失败
自山东起兵到进入关中，黄巢一直是流动作战，所过之地，即使重要如东都洛阳，也未驻兵留守，数十万人全部进入长安，之后反而背上帝号、都城这样的包袱，失去了机动性。中和元年（公元881年）正月，僖宗自兴元到达成都。凤翔节度使郑畋收拢关中禁军残部，北方各藩镇也开始兵指义军。义军在战略上转为被动，被压缩在东自同州（今陕西大荔）、华州，西至兴元的狭小地带中。长安附近豪强结寨自保，坚壁清野。义军困于粮草不足，黄巢命各部自取州县，这就造成了义军的分裂，形成若干独立集团。其中夺取同州的朱温举州投降，随即华州也投降，倒戈征讨义军。
唐朝又召沙陀酋长李克用为雁门节度使，率兵四万从晋北至河中。中和三年（公元883年），李克用会同河中、易定、忠武等藩镇，击败十五万义军，进逼长安。黄巢被迫撤离长安，经蓝田、武关东入河南。在河南战场上，黄巢先取蔡州、再围陈州，然而攻陈州十个月不能克，贻误战机，各道唐军赶至。中和四年（公元884年）三月，李克用会合许、汴、徐、兑四州军围攻黄巢于陈州，黄巢向兖州撤退。六月，黄巢退至泰山东南狼虎谷，部众丧失殆尽，黄巢自杀，兄弟、妻、子皆为侍卫军所杀，起义最终失败。
黄巢起义活动区域均在唐朝控制严密的辖区，如江淮及其以南等唐朝赋税所出地区、河南、关中等唐朝腹心地区。经此变乱，南方藩镇加强了自立倾向，赋不上供，唐朝丧失了对南方的控制权，仅能控制长安一隅。黄巢失败后，黄巢旧部降将与唐朝原节度使等多种势力经过复杂的争战，最后由宣武节度使朱温占据
河南。河东地区为镇压黄巢起义出力最多的李克用占据。在镇压黄巢的战争中，朱温曾向李克用求援，李克用击走黄巢后，却遭朱温反戈逆袭，几乎丧命，于是双方结下深仇。原本的河北强藩沦为宣武镇、河东镇的争夺品。唐昭宗景福二年（公元893年），成德镇成为李克用附庸。乾宁元年（公元894年），李克用灭幽州镇，以刘仁恭为节度使。魏博、成德、义武相镇则继附朱温。朱、李既在战场上恶战，也分别勾结朝官、宦官，争夺朝廷的控制权。
二、唐朝的崩溃 1．唐朝的灭亡
唐昭宗天复元年（公元901年），朱温与权相崔胤勾结，带兵进入关中，击败凤翔节度使李茂贞，诛杀“四贵”以下宦官数百人，罢黜内诸司使，其事务尽归省、寺，宫中只留黄衣幼弱者三十人以备洒扫。又召还诸道监军，除少数人得到诸如河东节度使等的保护外，其余监军全部被杀。宦官势力虽被铲除一空，皇帝也丧失了对抗强藩的实力。天复二年（公元902年），朱温两次围晋阳，李克用被迫设险固境，在战略上采用守势。天复四年（公元904年），朱温内无宦官掣肘，外无强敌压境，转而将宰相崔胤等执政朝官诛杀一空，又弃离首都长安，毁长安宫室、百司及民庐，将唐昭宗挟持至洛阳，改元天祐，唐朝皇帝只具有了象征性。朱温又忌讳唐昭宗有英气，于同年八月，派人趁昭宗酒醉弑杀，立唐哀帝。天祐二年（公元905年）二月，朱温又使人置酒九曲池，邀昭宗九位皇子，趁其酒酣缢杀之，投尸池中。六月，杀裴枢等朝士三十余人，投尸入河。天祐四年（公元907年），朱温废唐哀帝，自己即皇帝位，改元开平，国号大梁。次年二月，朱温又酖杀唐哀帝，彻底埋葬了辉煌的唐朝，进入混乱的五代时期。
2．五代十国局面的形成
朱温建梁后，河东晋王李克用、凤翔岐王李茂贞、淮南吴王杨渥、蜀王王建不予承认，仍然尊奉唐昭宗年号。尤其是河东镇成为后梁劲敌。天祐五年（公元908年）李克用病卒，李存勖继立，命州县举荐贤才，罢黜贪残，宽租赋，抚孤穷，伸冤滥，禁奸盗，境内大治。又训练士卒、精整军伍。为争夺河北三镇，梁、晋多次大战，均是梁军溃败。
朱温好女色，诸子在外，常征其妇入侍淫乱，尤其宠爱次子朱友文妇王氏。朱温病重时命王氏召朱友文托付后事，三子朱友珪妇张氏也朝夕服侍朱温，闻讯密告朱友珪。朱友珪连夜入宫，杀朱温、朱友文，开启了后梁的内乱。朱友珪继
位后，群情不服，朱温四子朱友贞又杀朱友珪，称帝，是为梁末帝。梁末帝专任赵岩、张汉鼎、张汉杰等奸臣，赵岩等依势弄权，卖官鬻爵，离间将相，政事日渐紊乱。在后梁内乱时，李存勖连破幽州，又夺得天雄镇（即魏博镇）。后梁贞明二年（公元916年）二月，梁、晋在魏州（今河北大名北）进行决战，梁步卒七万全部被歼。
贞明三年（公元917年）以后，梁、晋战争转移至后梁腹心之地河南进行，双方在黄河口岸的杨刘、德胜两处反复争夺。后梁龙德元年（公元921年），成德镇兵变，引契丹拒晋。龙德二年（公元922年），晋王李存勖大破耶律阿保机亲率的契丹兵，攻取镇州，兼领成德节度使，结束了延绵百余年的河北三镇跋扈之局。随后，李存勖即皇帝位，国号大唐，史称后唐，为后唐庄宗，改天祐二十年为同光元年（公元923年）。同年十月，唐庄宗留遗兵于杨刘渡，自率精兵自郓州袭破汴州，梁末帝自杀，后梁灭亡，共十六年。后唐一统黄河流域。
后唐以后，后晋、后汉、后周前后承继，皆是由前朝部将取代而来。从渊源关系上看，四朝同出河东一脉。后唐、后晋、后汉三朝皇室更都是出身沙陀部。从继承形态来看，三次继承又各不相同。后晋是卖国而被立，后汉是乘虚而自立，后周是兵变而继立。
后晋高祖石敬瑭本为后唐明宗驸马，遭受排挤至河东后转与契丹勾结，连兵灭后唐，被契丹立为大晋皇帝。石敬瑭称契丹皇帝耶律德光“父皇帝”，自称“儿皇帝”，并割让幽、云十六州于契丹。晋出帝继位后，坚持对辽（契丹改称）称孙而不称臣。开运元年至三年（公元944-946年），晋、辽连年三次大战，在第三次大战中因晋军军队纷纷降敌，辽兵直入开封，晋出帝奉上降表，被大辽封为负义侯，安置于黄龙府。辽太宗在大梁再即皇帝位，后晋朝臣、藩镇，也都称臣于辽。辽太宗本想占领中原，但因辽军无军饷廪食之制，四出打草谷（劫掠），辽太宗又遣使者数十人赴各州收刮钱帛以优赐辽兵，激起各地反抗，辽朝的统治无法巩固下去。
镇守河东的刘知远乘辽兵北撤之机在太原称帝，后又迁都大梁，获后晋旧臣、藩镇承认，正式建汉朝。此时，辽太宗已死，辽朝无暇南顾。但后汉内部也不稳，刘知远称帝十个月后便逝世，汉隐帝继位后，河中、永兴、凤翔三镇抗命，在郭威的指挥下，汉军平定三镇。随后郭威出任枢密使、天德军节度使、邺都（今河北大名）留守。汉隐帝又不愿为大臣所牵制，诛杀顾命大臣杨邠等，遣使密令谋
