文 件 管 理 新建客户 新建事务 新建信息 修改密码 重新登录 退出系统 CRM:客户档案|新建客户 (图2-3 主工作界面)
当前时间:2002-04-18 16:00:16 5．个性化快捷面板：任务管理器||信息管理器||事务日志
1、主界面中五个主要的功能菜单：
文件管理：
新建:
客户档案；
事务日志；记录业务日志
任务信息；综合日程提示、留言系统及信息交换等临时性工具。 修改用户密码； 重新登录系统； 关闭系统。
系统设置：
快捷方式：增加用户个性化设置； 使用工具：
安全工具：添加/编辑用户，添加/编辑权限，修改核心数据库远程访问，
修改核心数据库路径，日志监察
信息工具：添加/编辑本公司信息，编辑/添加本部门信息，编辑/添加
广告服务，编辑国家/地区信息/城市信息/部门/职务/称谓/行业设置
角色管理：数据权限，功能权限（二者可结合，统一为权限管理） 打印设置：列表选项，模板设计（信封，标签，列表?） 其他设置：显示/隐藏任务面板
客户档案：
使用人权限：决策者，部门主管，各部门员工 客户库：新建企业客户||新建联系人
信息库：客户信息管理，销售跟踪管理，相关任务，反馈信息，订单信息，工作进程，伙伴信息(先建立客户企业库，再根据企业库建立联系人库),客户联
系历史记录
客户类型：老客户，目标客户，潜在客户，合作伙伴，黑名单，竞争对手
客户管理：
智能查询：
基于客户的简单分析：竞争对手分析，客户对竞争对手投入分析。 统计功能：联系人统计，广告统计，期刊订阅统计，参展统计 任务功能：编辑工作日志，维护客户信息，预定工作策略
事务管理：
广告订单管理：
客户挖掘：客户信息，客户类型
订单管理：广告订单，执行计划，订单执行，收款记录， 广告管理：广告产品库，销售目标，报价系统
决策分析：
角色分配：决策者，部门主管
分析目标：同“员工管理”中“业务信息”
决策管理：市场分析，客户分析，费用分析，员工分析，伙伴分析
任务管理：
员工构成：决策人，部门主管，企业员工
业务信息：工作进程，相关任务，销售机会，反馈处理，报价信息，订
单信息，业务日志
任务来源：直接新增任务，由市场活动分配生成，由反馈信息生成。 管理任务：新建任务，接收任务，任务执行
信息管理：
接收/发布/管理任务，接收/发布/管理信息，接收外部邮件，对目标客
户电子邮件群发。
2、个性化快捷面板：
任务管理器||信息管理器||事务日志：根据登录人设置出现。
三、数据表设计
数据库是CRM产生分析能力的基础，主要记录与“客户”相关的客户活动、客户数据和产品数据。本系统数据库设计包括：
(1)体现与客户相关的数据表：客户基本表、客户扩展表、客户联系人基本表、客户联系人扩展表；
(2)在系统工作流程中的流程记录表：客户媒体广告记录表、广告定单管理表、客户参加糖酒会记录、电话征订/发刊记录表、企业市场活动表；
(3)因有必要保留客户信息修改的历史记录，可在关键表如“联系人基本
表”设置子表；或者单独形成修改数据表，记录修改内容，根据“信息表-信息ID-信息时间”标注对应用的源数据；
(4)各表均设置“初审标记”、“”复审标记、“资料登记日期”、“最后修改日期”、“备注”和“审核人”字段。
基本数据表列表：
1、 客户基本表 2、 客户扩展表
3、 客户联系人基本表 4、 客户联系人扩展表 5、 客户供求信息表 6、 客户媒体广告记录表 7、 广告定单管理表 8、 客户参加糖酒会记录 9、 电话征订/发刊记录表 10、 广告服11、 务 12、 企业员工表 13、 企业市场活动表 14、 业务员客户日志 15、 任务信息表 16、 地区设置表 17、 行业设置表 18、 客户投诉
可扩展数据表：
1、用户产品与服务
2、历史数据表（目前需要讨论：在应用流程以及软件设计上，以何种方式保存业务历史
数据）
========================= 以下是基本资料数据表设计： ========================= 1、客户基本表：
企业名称[pk]，企业ID，法人代表，电子邮件，联系人， 所在国家:（国家列表）
所在省份:(国内省市区及其他） 详细地址，邮编，电话，传真，
企业性质:（外资，合资，国有，集体，个体，其他） 企业类型:（生产型，贸易型，服务型，其他） 企业子类型：（生产型||（相关行业）食品机械 包装与设计 原材料供应 防伪技术，其他相关行业，食品生产，服务型||行业协会 科研机构 职能部门 行业媒体 行业网站 广告公司，贸易型||食品机械 包装与设计 原材料供应 防伪技术 其他相关行业，食品生产，其他）
经营产品服务类别:（酒类，饮料，方便食品与小食品，副食，糖果，调味品，
其他）
经营产品服务子类别:（酒类||白酒 黄酒 葡萄酒 果酒 啤酒 其他酒类，糖类，饮料||碳酸饮料 乳酸饮料 果汁饮料 水类饮料 茶饮料 其他饮料，方便食品||方便面（饭） 速冻 罐头 其他方便食品，休闲食品，调味品，乳品，保健食品，肉制品，其他食品，相关行业||食品机械 包装与设计 原材料供应 防伪技术，其他） 销售渠道：（市内，郊县，终端，商场，餐饮，夜店，集团）
经营（代理）品牌，信息发布需求/历史记录，媒体广告需求/历史记录，糖酒交易会需求/历史记录，半月刊需求/历史记录（四个需求记录在时效期内显示提醒标志，历史记录作标记） 企业规模：（大，中，小） 企业资信：（） 客户考核：（潜在客户，客户，重点客户，流失客户，竞争对手，合作伙伴） 信息登记日期，信息采集人，信息录入人，信息审核标记，信息审核人
说明1：其中的一些分类已在其他后台管理和动态信息表项下列出管理办法，这样可以根据需要方便设置这些分类，不用从低层技术上更改系统。 说明2：企业行业分类表 经营类型 行业分类 行业细分 食品机械 包装与设计 原材料供应 防伪技术 其他相关行业 白酒 黄酒 酒 葡萄酒 果酒 啤酒 其他酒 生产型（贸易型） 相关行业 制糖 碳酸饮料 乳酸饮料 果汁饮料 水 饮料 茶饮料 其他饮料 方便面（饭） 速冻食品 罐头食品 其他方便食品 休闲食品 调味品 经营产品
