银行间债券市场
非金融企业债务融资工具承销协议文本
（2013版）
版权所有：中国银行间市场交易商协会 2013
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声 明
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。
协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。
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目 录
第一条 定义 ............................................................................................................... 2 第二条 协议的构成与效力等级 ............................................................................... 5 第三条 对承销方的委任 ........................................................................................... 5 第四条 债务融资工具的发行 ................................................................................... 6 第五条 债务融资工具的承销 ................................................................................... 8 第六条 募集资金划付 ............................................................................................... 9 第七条 费用及支付 ................................................................................................. 10 第八条 信息披露 ..................................................................................................... 14 第九条 付息和本金兑付 ......................................................................................... 14 第十条 债务融资工具的后续管理 ......................................................................... 15 第十一条 声明、保证和承诺 ................................................................................... 15 第十二条 先决条件 .................................................................................................. 16 第十三条 重大不利事件 .......................................................................................... 18 第十四条 违约事件及违约责任 .............................................................................. 21 第十五条 不可抗力 .................................................................................................. 23 第十六条 保密 .......................................................................................................... 24 第十七条 转让 .......................................................................................................... 25 第十八条 不放弃权利 .............................................................................................. 25 第十九条 通知方式及其生效 .................................................................................. 25 第二十条 协议的签署和生效 .................................................................................. 28 第二十一条 协议的修改 .......................................................................................... 28 第二十二条 协议的解除和终止 .............................................................................. 29 第二十三条 法律适用及争议的解决 ...................................................................... 30 第二十四条 附则 ...................................................................................................... 31
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银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议
为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议：
甲方/发行方：__________ 乙方/主承销方：__________ 丙方/主承销方（若有）：__________ 第一条 定义
在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 1.1债务融资工具：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 1.2发行方：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行人。 1.3主承销商：指具备债务融资工具主承销资质，并已在本协议中被发行人委任的承销机构。
1.4主承销方：指与发行方签署本协议并接受发行方委任负责承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）
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