本公司分别于2009年8月13日、2009年9月11日和2009年10月12日三次向澳大利亚外国投资审查委员会提交投资审查申请。
根据澳大利亚联邦财政部于2009年10月23日发布的公告，澳大利亚联邦财政部助理部长已于当日有条件批准公司收购目标公司100％股份，并要求本公司作出如下承诺：
●兖煤澳洲公司负责运营本公司在澳大利亚的煤矿，并将由主要来自澳大利亚的管理团队和销售团队进行管理
●保证兖煤澳洲公司及其下属所有运营子公司的董事会中，均至少有两名董事的主要居住地位于澳大利亚，其中一名董事需独立于兖州煤业及其关联实体
●保证兖煤澳洲公司首席执行官和首席财务官的主要居住地位于澳大利亚
●兖煤澳洲公司在任何日历年内的大多数董事会会议在澳大利亚举行
●兖煤澳洲公司最迟于2012年底在澳大利亚证券交易所上市，届时本公司在兖煤澳洲公司中的持股比例减少至不超过70％；并且，考虑到目标公司现有的若干煤矿为该公司与第三方成立的合资企业所拥有，在兖煤澳洲公司上市后，本公司在目标公司现有煤矿中的合计经济所有权将减少至不超过50％，对于该项承诺，如果本公司认为经济条件或其他因素潜在导致其无法履行，将寻求澳大利亚联邦财政部长的批准以对其进行修改
●本公司在澳大利亚的煤矿所生产的全部煤炭产品，将参照国际市场价格，按照公平合理的原则进行销售，遵循市场化原则运作
至此，本次收购已获得澳大利亚联邦财政部和外国投资审查委员会的批准。
（4）澳大利亚证券投资委员会
经澳大利亚法律顾问确认，澳大利亚证券投资委员会未对本次收购表示异议。
第二章 本公司基本情况
一、兖州煤业概况
法定中文名称：兖州煤业股份有限公司
法定英文名称：Ｙａｎｚｈｏｕ Ｃｏａｌ Ｍｉｎｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
企业法人营业执照注册号：370000400001016
注册资本：人民币491，840万元
法定代表人：王信
上市地：上海证券交易所、香港联交所、纽约证券交易所
证券代码：600188（上海证券交易所）、1171（香港联交所）、ＹＺＣ（纽约证券交易所）
注册地址：山东省邹城市凫山南路298号
办公地址：山东省邹城市凫山南路298号
邮政编码：273500
电话号码：0537－5382319
传真号码：0537－5383311
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｚｈｏｕｃｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱：ｙｚｃ＠ｙａｎｚｈｏｕｃｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
经营范围：煤炭采选、销售（其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口经营权的企业代理出口），矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；生产、销售、租赁、维修相关矿用机械；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售。
二、本公司最近三年的控制权变动及重大资产重组情况
本公司最近三年的控制权未发生变动，控股股东为兖矿集团有限公司。
本公司最近三年未发生重大资产重组情况。
三、本公司主营业务发展情况
本公司主营业务为地下煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输，煤化工及电力业务等。
公司本部辖有南屯煤矿、兴隆庄煤矿、鲍店煤矿、东滩煤矿、济宁二号煤矿和济宁三号煤矿等六座大型煤矿。截至2008年12月31日，公司本部已探明及推定储量合计约18．66亿吨。
近几年来，兖州煤业积极实施外延式发展战略，赴省外和境外寻求开发新的煤炭项目，先后在澳大利亚、山西和顺、山东菏泽开发了澳思达煤矿、天池煤矿和赵楼煤矿，公司新增煤炭可采储量1．82亿吨。
公司拥有气煤、半硬焦煤、1／3焦煤、贫煤、无烟煤等多个煤炭品种。煤炭产品具有低灰、低硫、低磷、高发热量等特点，是优质动力煤、炼焦配煤和高炉喷吹煤，主要销往中国的华东、华南地区和日本、韩国等国家。
公司最近三年及最近一期主要经营情况如下：
■
四、本公司主要财务指标
根据中国企业会计准则编制的本公司最近三年及一期的合并财务报表数据如下表所示：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：百万元
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（二）合并利润表主要数据
单位：百万元
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（三）合并现金流量表主要数据
单位：百万元
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（四）主要财务指标
单位：元
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注：根据2009年6月11日财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会［2009］8号）的规定，本公司对维持简单再生产费用、安全生产费用和其他具有类似性质费用的会计核算办法进行了政策变更调整。以上表格中2009年1－9月份数据为调整后数据，2006、2007、2008年数据为调整前数据。
五、本公司控股股东和实际控制人基本情况
截至本公告日，兖矿集团持有本公司股份2，600，000，000股，占公司总股本的52．86％，为本公司的控股股东，基本信息如下：
法定代表人：耿加怀
注册资本：335，338．8万元
注册日期：1996年3月12日
企业法人营业执照注册号：37000018019807
注册地址：山东省邹城市凫山南路298号
邮政编码：273500
电话：0537－5383493
传真：0537－5312574
兖矿集团是国有独资公司，出资者和实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
兖矿集团是以煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套装备制造为主导产业的国有特大型企业，是华东地区煤炭生产、出口、深加工重要基地和山东省三大化工产业基地之一。
2008年，兖矿集团生产煤炭3，970万吨，其中兖州煤业生产煤炭3，608万吨，占集团煤炭总产量的90．88％。2008年，兖矿集团实现销售收入460．81亿元，利润总额65．63亿元，截至2009年6月30日，资产总额688．2亿元，资产负债率58．98％。
六、兖煤澳洲公司基本情况
本次收购将由兖煤澳洲公司以安排方案的方式进行，由其全资子公司澳思达公司作为本次收购的具体实施主体。
兖煤澳洲公司是本公司在澳大利亚设立的全资子公司，主要负责本公司在澳大利亚投资项目的管理。
英文名称：Ｙａｎｃｏａｌ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
成立时间：2004年11月18日
实收资本：6，400万澳元
澳大利亚公司号（ＡＣＮ）：111859119
注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市约克大街68号1105室
经营范围：煤炭生产、加工、运输、贸易，矿山设备租赁，矿山技术咨询服务，矿产资源勘探与开发，房地产开发，宾馆及餐饮服务等。
2008年度，兖煤澳洲公司生产原煤186万吨，实现营业收入人民币16．36亿元，净利润人民币4．89亿元。2009年1－6月份，兖煤澳洲公司生产原煤71．6万吨，实现营业收入人民币5．33亿元，净利润人民币2．58亿元。
截至2009年6月30日，兖煤澳洲公司资产总额16．21亿元，负债总额8．26亿元，净资产7．95亿元。
七、澳思达公司基本情况
澳思达煤矿有限公司是兖煤澳洲公司的全资子公司，主要负责运营澳思达煤矿。
英文名称：Ａｕｓｔａｒ Ｃｏａｌ Ｍｉｎｅ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
成立时间：2004年11月23日
实收资本：6，400万澳元
澳大利亚公司号（ＡＣＮ）：111910822
注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市约克大街68号1105室
主要从事澳思达煤矿的煤炭生产、加工、洗选、营销等经营活动
