铁路运量11.4亿吨，同比下降2.6%。自去年6月以来，全国铁路煤炭运量持续负增长。三是煤炭产能释放加快。2010年以来，年平均增加煤炭产能4亿吨。四是煤炭净进口继续增加。上半年累计净进口1.54亿吨，同比增加2030万吨，增长15.1%。五是煤炭库存增加。6月末，全社会库存2.98亿吨。存煤可用21天。六是煤炭价格持续下滑。7月5日全国煤炭价格指数为161.1点，同比下降23.5点，比年初下降9.6点，比2011年的高点下降了41.9点。国际煤炭市场供需严重失衡，价格持续大幅下跌，进口煤大量涌入我国，进一步加剧了国内煤炭市场供大于求局面，推动价格不断下滑。环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格从6月初的611元/吨，下降到7月23日的578元/吨。七是煤炭投资下降。上半年，煤炭采选业固定资产投资2049亿元，同比下降2.5%。八是企业经营困难加大。企业销售困难，今年以来全国煤炭企业应收账款月平均增加近100亿元；企业成本持续增加，90家大型企业主营业务成本增长20.9%，财务费用增长39.25%；企业利润大幅下降，亏损企业增多，有26家企业集团出现亏损，亏损额46.4亿元，亏损面28.9%。从省内看，哈郑特高压输电工程年内将全线贯通，可使省内煤炭使用量每年减少2000万吨；山西、陕西、内蒙西?三西?主要铁路运煤通道运输能力进一步释放，对河南省煤炭销售增加了压力；河南电煤基本从湖北、湖南、江西?两湖一江?市场退出。这些因素使省内的煤炭销售更加严峻。
就目前情况看，煤炭市场拐点尚未到来，后期极可能跌破有些企
5
业的成本线。从刚才成总通报的情况看，我们大多数矿井的成本已经与售价倒挂。当前形势与1998年、2008年相比，复杂得多，严峻得多，波及范围更广，持续时间更长。去年我们判断这次危机将是一个充满寒流的冬天，现在看来目前还只是冬初，远没有到?三九?严寒的冬天，持续时间至少是3至5年以上，现在有的煤炭企业已经出现了贷款发工资和延迟发放工资的现象。黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽等6个省区全行业亏损，神木煤矿大面积停产；龙煤集团上半年巨亏17亿元；截至5月底，山西接近半数煤炭企业亏损，亏损额66.1亿元；山东兖矿集团1-5月份亏损超过8亿元。针对这种状况，各煤业集团都出台了应对危机的相关措施，其中兖矿集团强力推出了?十项断然措施?。早在2009年初，由于经营困难，兖矿集团领导班子降薪50%，机关管理人员降薪15%，管理费用最高压缩50%，但承诺一线职工不降薪、不下岗。而这次?十项断然措施?，降薪的力度和范围更甚从前，领导班子基薪降低50%，分公司领导基薪降低30%，基层单位领导降低20%，一线职工也被取消所有奖金，同时还清退非在册员工1200人。
经济形势异常严峻，焦煤公司内部也存在很多困难。一是规模质量和效率没有优势。焦作本部矿井井型较小，产能较低，加之区域瓦斯治理等因素，产能更是不能得到有效释放，导致企业规模小、效益差。同时，由于地质条件复杂，开采工艺落后，人员较多，导致人均工效、单产单进水平较低（上半年人均煤炭产量，永煤公司54.2吨/
6
月、鹤煤公司28.33吨/月、焦煤公司26.08吨/月），企业效率和发展质量缺乏竞争力。二是成本缺乏竞争优势。没有成本优势就没有生存竞争能力。焦煤公司由于多数矿井衰老、系统复杂、区域瓦斯治理和水害防治，加之地面富裕人员较多，没有形成很好的成本优势。上半年除赵固一矿、赵固二矿、宝雨山矿外，其余矿井单位完全成本均在600元以上，超过了当期煤炭售价，售价与成本出现了倒挂。特别是中马村矿、演马庄矿完全成本达到1278元和1395元，其中仅吨煤人工费用就超过600元，就是除去其他所有费用，出的煤不够员工开工资。从整个焦煤公司看，目前盈利较好的只有赵一、赵二、千业水泥、供电处四个单位，其他基本上都是亏损，都是在消耗财富，仅中马村矿、演马庄矿合计亏损3.38亿元，占亏损比例的41%，而两矿煤炭产量一共不到40万吨；化工板块亏损1.04亿元。而且从后续发展上看，多数单位没有滞后效益，只有滞后困难。三是征迁工作任务艰巨。焦煤公司征迁工作工作量大、范围广、处理难度大、进展缓慢、持续时间长，关键是需要资金大，今年上半年共计发生费用2.29亿元，下半年预计还要支出4.2862亿元。同时，也给焦煤带来了很多不稳定因素，上半年堵门、堵路等一些极端行为频繁发生，不仅严重干扰了正常的生产经营秩序，而且极大地分散了安全生产、经营管理的时间和精力，人为地叠加了公司应对危机的困难。四是人力资源结构调整难度较大。一方面，人员总量严重富裕。比如?两马两山?矿井员工总体富裕，井下生产员工比较紧缺，地面后勤和机关管理人员（包括科队级干部）
7
严重富余。多数矿井科室超编，因人设岗、机构臃肿、人浮于事现象比较严重，个别单位十分严重。另一方面，人员结构性短缺矛盾突出。外部矿井宝雨山矿和何庄矿人员比较短缺，甚至方庄一矿、二矿人员也相对不足，一线大量缺员，专业人才短缺，重要岗位干部奇缺，急需补充大量一线员工，急需配备重要岗位干部。根本原因就是人岗不匹配、能岗不匹配，干部员工的综合素质和思想境界亟待提升。所以，人力资源总量富余和结构不合理已成为焦煤公司转型发展的难题，也是人力资源结构调整面临的艰巨任务。五是煤炭销售困难。市场变化后，煤炭采购渠道可选择性增加，下游行业对煤炭质量和服务要求不断提高，而焦煤公司没有成本优势，销售工作面临严峻挑战，目前宝雨山矿库存5.3万吨，何庄矿库存3.1万吨。同时，上半年焦煤公司煤炭综合售价716.08元/吨，同比降低104.68元/吨。进入6月份后，煤炭价格更是快速大幅度下滑，经初步估算，7月份煤炭综合售价572元/吨，较年初下降188元/吨，降幅超过25%。六是资金的压力。一方面，受宏观经济形势影响，应收账款大幅度增加，截止6月末，应收账款15.82亿元，较年初增加7.97亿元，而去年6月初的应收账款为4.6亿元。并且实际回收款项中银行承兑汇票占到80%以上，造成现汇资金周转困难，6月份焦煤公司开工资之前，账面现汇不足，缺口9351万元。另一方面，?三新?（新疆公司、新乡公司、新河矿井）、合晶科技、开元化工等占用资金47亿元，从项目投资到现在累计亏损5.43亿。目前焦煤资产规模230亿，其中这47亿根本没有收益能力，
8
