1926年7月9日，国民革命军誓师北伐。7月11日攻占长沙。北伐军沿铁路北上。吴大帅结束南口战事后星夜回援。制度这个东西就是这么神奇。用三民主义和革命思想武装起来的北伐军战斗力爆表。按现在的说法，叫做军队的革命性质完全不同了哪。8月29日贺胜桥一战，吴大帅几万军队灰飞烟灭。
9月6日，孙传芳最后通牒要求北伐军撤回两广。当日，朱培德革命军第三军杀入江西。李宗仁第七军，张发奎第四军也随后跟进，和孙传芳的五省联军鏖战江西。11月1日，北伐军围攻南昌，到11月8日孙传芳部全线崩溃，孙军5万余人投降。当月，四川大小军阀易帜，个个表示服从三民主义，然后埋头继续打。
9月17日冯玉祥回到绥西，举行五原誓师。要和北伐军一起干老张老吴老孙。老冯的誓词和北伐军那严严整整的四句四句的又不一样，全是话糙理不糙的大白话，大意就是说，他们那些忘八蛋骂我老冯赤化，我老冯以前哪里够格叫做赤化啊。现在我老冯从苏联走一趟回来，这个见识大大不同啦！这回我老冯就要带大家，让你们好好看一下什么叫做真正的赤化！
11月份孙传芳江西溃败后，赶紧向张大帅求救，狗肉将军兼诗人张宗昌率军来到南京附近的江北。北伐军的主要敌人变成了张作霖。到12月份，北方国民军控制了宁夏、甘肃、陕西三省；南方国名革命军控制广东、广西、湖南、湖北、江西、福建六省；另有四川贵州两省归附，革命力量声势浩大。
