智道培训软件使用手册 - 图文

2026/4/28 5:08:00

1.3招生管理

1.3.1咨询管理

用户对潜在学员进行管理,规范学员联系方式,连贯的记录有助更好的开拓客户及维护关系:

1、 可以查看浏览和搜索学员和业务人员信息;

2、 点击新增学员咨询信息,可以录入咨询学员信息。 3、 用户可以将潜在学员信息导出成表格形式。

1.3.2回访管理

用户对潜在学员进行定期回访,避免漏跟进流失客户,提升转化率,拒绝任何客源的流失:

1、 可以查看浏览学员回访情况;

2、 通过学员名字,时间等条件查询回访学员信息;

3、 点击新增沟通记录,可以录入沟通内容,清晰明了。 4、 用户可以将回访信息导出成表格形式。

1.4学员管理

1.4.1学员管理

用户对学员进行系统化管理,支持查看,编辑,选班和交杂费等操作,学员信息收录清晰具体,报名操作连贯,学员报班可报读多个班级:

1. 点击新增学员报名信息,可对新学员信息录入,报名后可直接缴纳学费; 2. 通过学员姓名和时间等条件对学员进行检索;

3. 点击蓝色学员姓名可查看学员详情信息,如下图所示:

1.4.2补费交费

用户对学员费用进行管理,在此界面上对学员进行新增或补交学费操作。 注意:在学员选完班后,才能在财务交费页面操作。

在交学费界面,首先选择是否续费复选框,查看学员是否选班;本次实收总额根据班级信息,系统自行计算总费用,不可手动输入修改;班级费用信息可在教务管理模块班级信息中设置。

1.4.3办理转班

用户对学员进行转班管理,轻松实现转班,可查看学员目前班级信息和办理转班操作。


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