生鲜批发零售行业
分析报告
分析报告
目 录
一、生鲜供需分散导致经营难度大，亟待有效整合 ............................ 4
1、生鲜的特性决定了价格波动和经营难度....................................................... 4
（1）生鲜生产具有季节性和区域性 ............................................................................. 4 （2）生鲜具有易损耗性 ................................................................................................. 4 （3）品种多样性和非标准性 ......................................................................................... 5 （4）需求弹性小 ............................................................................................................. 5 （5）供给较为分散 ......................................................................................................... 5
2、库存周期决定产业链各环节需要快速衔接................................................... 5 3、经济运输半径决定不是所有生鲜品类都适合产地直采............................... 6 4、供给与需求难以匹配，供需两端分散导致交易成本过高........................... 6
（1）从需求端看，生鲜产品需求稳定，单个消费有限 ............................................. 6 （2）从供给端看，生鲜供给分散，单个供给规模偏小，总体供给出现过剩局面 . 7
二、分散风险使产业链层级过多，土改有助于缩短层级 .................... 9
1、农村土地制度决定农产品市场呈现“两头小，中间大”的格局 ................... 9 2、渠道层级过多，能够分散各主体风险，但叠加效应拉升产品价格......... 10 3、冷链物流缺失，各环节损耗严重，提升生鲜产品成本............................. 14 4、农产品价值低，流通成本叠加后，导致产销两地差价过大..................... 15
三、生鲜产品价格持续上涨，产业链利润分配体系将被重构 .......... 16
1、农户只能获得自身人工费用，而且需要承担价格波动风险..................... 16
（1）菜农收益偏低，基本上为自身人工成本 ........................................................... 18 （2）生产环节中，农药及化肥投入占比高 ............................................................... 18 （3）菜价波动大，菜农需要承担较高的风险 ........................................................... 18
2、为了降低销售风险，加大规模化生产，各类农民合作组织涌现............. 18 3、一级批发商需要根据自身经验判断走势，承担的风险较高..................... 19
（1）运输费用占成本比重过大 ................................................................................... 21 （2）菜价波动大，损耗过高 ....................................................................................... 21 （3）批发商需要根据自身经验判断走势，承担的风险较高 ................................... 21
分析报告
4、二级批发商需要判断进货品种及数量，赚取差价..................................... 22 5、农贸市场菜贩投入及风险较低，收益有限................................................. 23 6、超市生鲜经营难度较大，毛利率偏低......................................................... 24
四、渠道为王，超市将成为产业链扁平化的主要力量 ...................... 27
1、生产集中化、流通简洁化、零售规模化成为产业链发展趋势................. 27 2、超市有动力和资金来整合产业链................................................................. 29
（1）渠道变化，从需求端来看—超市经营生鲜是大势所趋 ................................... 30 （2）从供给端来看—土地流转放开以后，供给端将逐步实现规模化 ................... 31 （3）从竞争对手来看—农贸市场的供给有限，而租金不断上涨挤压了菜贩的生存空间 ................................................................................................................................. 31 （4）从国外发展历程看—超市经营生鲜占比迅速提升 ........................................... 32
3、缩短产业链符合各方利益，物流成为生鲜产销衔接的关键环节............. 33
（1）缩短产业链符合各方利益，加大直采比重已成为超市经营方向 ................... 33 （2）物流成为生鲜产销衔接的关键环节 ................................................................... 33 （3）国外强大的物流体系及合作社制度提高了产业链效率 ................................... 34
4、产地直采并不构成壁垒，对生鲜产品及价格跟踪才是采购的核心竞争力............................................................................................................................... 35 5、未来生鲜产业链将形成“两头大，中间小”的格局 ..................................... 36
五、风险因素 .......................................................................................... 37
分析报告
一、生鲜供需分散导致经营难度大，亟待有效整合
1、生鲜的特性决定了价格波动和经营难度
近几年农产品价格不断上涨，通胀压力大，农产品价格受多方因素影响，主要因为其产品的特殊性决定的。 （1）生鲜生产具有季节性和区域性
生鲜农产品尤其是果蔬类产品的生长受自然界气候影响，具有明显的季节性和区域性特征，它的季节性决定了农产品上市的品种和数量有明显的淡季和旺季之分。它的区域性决定了农产品产销地分离，需要进行长距离的运输，高昂的流通费用和隐性成本推升了生鲜产品的终端零售价。季节性和区域性是导致生鲜价格波动的重要因素。 （2）生鲜具有易损耗性
生鲜农产品由于质地鲜嫩，含水量较高，保鲜期短，易腐败变质。在流通过程中常使其不同程度上受到损害。与此同时，鲜活程度是决定生鲜农产品价值的重要指标。由于生鲜农产品的易腐易损耗性，决定了物流的时间限制，从而也限制了物流半径距离，并要求尽可能减少搬运、装卸的次数并尽力缩短运输距离。损耗严重，供应链过长导致生鲜产地价格与销售价格差距过大。易损耗性决定了生鲜需要进行快速地周转。
分析报告
（3）品种多样性和非标准性
生鲜食品是我国国民日常生活中除粮食以外最主要的食 物营养来源，因此除了安全性要求之外，为满足消费者口味的多变性，生鲜食品还具备品种多样性的特点。由于产品数量、品质不一，生鲜很难做到标准化，这也增加了其经营的难度。 （4）需求弹性小
从需求的角度来看，生鲜农产品属于生活必需品，是我国国民日常生活中除粮食以外最主要的食物营养来源，因此生鲜农产品需求弹性很小。一旦出现自然灾害，造成生鲜产量下降，而外调生鲜产品不能及时进入补充市场，会出现供给不够，供需矛盾加剧的局面，从而导致生鲜产品价格上扬。 （5）供给较为分散
生鲜农产品对水土、气候要求较高，目前生鲜农产品主要是由单 个农户进行生产，农户数量众多，生产规模小。农户弱小及分散使得他们在产业链中处于弱势地位，缺乏谈判能力。农户数量多，存在巨大的交易成本，也无法现实规模效应。
农村土地确权后，土地可以自由流转，有利于实现规模化的生产。 2、库存周期决定产业链各环节需要快速衔接
生鲜产品保质期短，需要产业链各环节快速衔接，缩短流通时间。
分析报告
