客户关可能需要填制、系管理编写、修改的表阶段 格和文档 《客户关系维护 日志》 1、 《优质客户信息《客户关系维护计划》 记录表》 修改 2、 《核心优质客户信息记录表》 1、 《优质客户信息《客户理财规划》 记录表》 修改 2、 《核心优质客户信息记录表》
表格附件 备注
附注：
? 尽量寻求系统的辅助，进行文档的批量处理
? 通过《会面记录表》进行对日常关系营销的操作考察
爱拼才会赢
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银行理财中心客户关系维护案例
2026/4/30 4:57:33
银行理财中心客户关系维护案例.doc
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